实验分析仪器是用来测定物质的组成、结构等特性的仪器,物质分析包括定性分析、定量分析、结构分析和某些物理特性的分析。实验分析仪器使得样品处理、分析、检测结果更为精确,操作更为简便,有毒有害物质的处理更为专业,是各行业科学研究、分析测试的得力工具,对产业发展起到良好的助力作用。实验分析仪器的种类繁多,用途特定,单一市场规模较小,单一产品较难形成规模生产,因此造成了行业集中度低,细分市场普遍缺乏龙头企业的情况。我国实验分析仪器行业起步较晚,行业技术水平与国外先进水平相比存在一定差距,欧美日发达国家企业(如美国赛默飞世尔(ThermoFisher)、安捷伦(Agilent)、日本岛津(SHIMADZU)等)的实验分析仪器技术水平处于国际领先水平,中国市场大部分高端产品被国外厂商垄断。
实验分析仪器行业作为仪器仪表及科学仪器的子行业,具体细分领域如下表所示。
从行业技术特点和技术壁垒角度来看,实验分析仪器行业是典型的高附加值、技术密集型产业。一方面,实验分析仪器行业是多学科、多领域有机融合的行业,产品涉及传统的化学、机械、光谱、色谱、质谱等各类技术,还涉及精密电子、计算机、自动化及智能化等多领域的核心技术,可实现化学实验分析、物性测试、光学性质分析、生命科学分析、测量、计量、行业监测、在线/过程控制等实验室分析手段。上述高精尖技术的发展带动了实验分析仪器行业发展,也铸就了行业的高技术壁垒。另一方面,实验分析仪器产品对于关键部件的工艺精度要求较高OD体育平台首页,核心技术需长时间的沉淀,下游用户的使用习惯需一段时间的培养,市场对于仪器品牌的信任度需逐步建立和巩固。
近年来,伴随国内机械、电子、信息、软件等与实验分析仪器领域相关的基础行业不断发展进步,以及物理、化学、光学、生命科学等各学科领域分析技术的加速创新,实验分析仪器也实现了快速发展,广泛应用于新型材料研究、新能源、生命科学、OD体育平台首页医疗健康、航天和海洋探测、环境保护、食品安全等领域。在材料领域,实验分析仪器可用于分析材料的物理化学性质;在生物医药领域,可用于分析药物成分、杂质水平;在环境监测及食品安全领域,可用于检测有害物质浓度;在医学检测领域,可用于疾病诊断、癌症筛查以及病理研究等。实验分析仪器的下游市场覆盖了工业、农业、食品、医药卫生、科研、环保、航空航天等多方面,在国民经济建设各行业的运行中承担重要作用。
先进的仪器设备是科学研究和技术创新的基础条件,实验分析仪器行业是为科学研究提供工具和方法的高科技行业,其创新、制造和应用水平是衡量一个国家科技发展水平和潜力的重要标志。根据中金企信统计数据显示,2020年全球分析仪器市场规模达到670亿美元(折合人民币超4,400亿元),2015-2020年年均复合增长率约为5.5%。
从地区上看,欧美国家占据实验分析仪器行业的主要市场份额,中国市场容量排在全球第三。随着中国、印度等国家经济的不断发展,亚洲各国对实验分析仪器的需求不断增长,中国已经成为全球增长最快的分析仪器应用市场之一。
中国实验分析仪器行业近年来技术水平发展迅速,市场规模持续扩大,已步入高速度、高质量发展时期。根据上海仪器仪表行业协会统计显示,截至2020年底我国实验分析仪器规模以上企业为246家,相较2017年221家有所增长。产量方面,2020年我国共计制造实验分析仪器238.53万台/套,相较2018年的197.15万台/套,产品需求和有效供给实现跃升。2009年,我国实验分析仪器行业的利润额仅为8.2亿元,随着技术进步和行业快速发展,2021年我国实验分析仪器行业主营收入达346.5亿元,实现利润61.67亿元,行业整体业绩规模有了质的飞跃。
近年来,实验分析仪器的自动化程度得到逐步提升,使得仪器分析效率提高,并降低人为误差影响。但在一个样本完整分析流程中,从前处理步骤到分析检测环节,不同仪器之间的辗转仍需大量的人工转运。在机器人产业发展的带动下,实验分析仪器的自动化发展势在必行。通过实验室自动化系统,可实现机械臂整合不同的前处理设备和分析仪器,样本上机后,仅需较少的人工操作和干预,便可自动进行检测并得出试验结果,大幅提升分析效率和样品分析通量,降低分析误差和对操作人员的依赖。基于此,独立的实验分析仪器需预留自动化整合的通信接口和结构接口,便于未来自动化实验室系统的整合。
随着微处理芯片的功能日益丰富,通信技术和人工智能技术的发展,分析仪器产品的智能化和网络化程度不断提升。智能化的分析仪器不仅可以更直观形象的显示检测参数结果,还可进行远距离网络化显示和控制,实现监测目标数据管控的网络化共享,提高分析监测能力。同时,人工智能算法可主动学习用户的操作习惯,并推荐最便捷的操作流程,提升分析效率。此外,智能化仪器设备可对使用状态进行自我监测,记录和提醒各种使用维护信息,引导仪器使用人员做好仪器维护、备品备件管理以及使用寿命预测等工作。
在仪器仪表领域采用微流控技术、微加工技术、微检测技术等,OD体育平台首页可使仪器产品体积缩小、精度提高、适用场景增加。随着微电子机械技术的不断发展,微型智能分析仪器技术成熟度上升,应用场景不断拓展,在自动化技术、航天、军事、生物技术、医疗等领域可起到独特的作用。此外,在对检测效率、检测场景、应急环境检测有更高要求的情况下,实验人员不能取样后再去实验室进行检测,需配备便携式仪器随时随地进行检测。因此,小型化检测分析仪器有着庞大的市场需求。
实验分析仪器在各领域的大量使用将造成一定的环境污染,为了更好地满足绿色环保发展和节能减排需要,仪器产品在保证检测性能的同时,应充分注重绿色环保与节能降耗。OD体育平台首页如在色谱分析领域,超高效液相色谱分析仪的出现,使得消耗极少的化学试剂即可实现高效的分析,为用户节省分析成本的同时大幅降低对环境的污染。此外,仪器的小型化和智能化电源管理等技术不断发展,也会让仪器节约更多能源,达到绿色环保的目的。
报告发布方:中金企信国际咨询《全球及中国实验分析仪器市场全景调研报告(涵盖市场分析及重点企业竞争分析)-中金企信发布》
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